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(휴가특집) 삼성바이오로직스 가치투자용 초특급분석

하삼공2025-07-30목록으로 건너뛰기

<p>분할전 적정주가를 120만원으로 보고</p><p> </p><p>삼바와 바이오에피스의 2024년</p><p> </p><p>영업이익비율인 65대35로 제대로 분할한 것 같은데</p><p> </p><p>그럼 120만원 곱하기 0.65하면 삼바는 78만원</p><p> </p><p>(바이오에피스는 42만원)</p><p> </p><p> </p><p>분할로 인해 그동안 정보유출을 꺼려하던 빅파마의</p><p> </p><p>잠재적 CDMO 수요증가효과로 120% 가산을 하면</p><p> </p><p>삼바는 78만원 곱하기 1.20하면 94만원</p><p> </p><p>물론 분할후 기준이지만</p><p> </p><p>분할전 바이오에피스의 35%도 묻어있는 상태에서</p><p> </p><p>100만원 이하면 괜찮을듯</p><p> </p><p> </p><p>어떤노</p><p> </p><p>몬하는게 읍따</p><p> </p><p>선이 굵은 깔끔한 분석</p><p> </p><p>끗</p><p> </p><p> </p>

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