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(토요특집) 파마리서치 차트는 냄새가 난다

하삼공2025-06-14목록으로 건너뛰기

<p><img class="-up-content -lazy-image" alt="" org-width="963" org-height="662" src="/t/720/files/attach/new/20250614/2050903624/5099582654/11587419734/b2f2d1829d5444cb310bf0c26bc042fb_11587419783.png" fetchpriority="high" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20250614/2050903624/5099582654/11587419734/b2f2d1829d5444cb310bf0c26bc042fb_11587419783.png"><br><br>사실상 지주회사외 껍데기 회사처럼 보이는 홀딩스가 75%, 실제개발제조를 하는 신설회사가 25% <br><br>대략 대주주의 작전을 분석해 보면<br><br>일단 50만원을 타겟으로 인적분할 발표를 한다.<br><br>지들이 생각해둔 분할후 원래회사의 가치는 3/4가 아니라 역으로 1/4일 가능성이 있다<br><br>주주입장에서는 50만원이 12.5만원 !!<br><br>내가 볼때 9% 대 91%가 적당해 보임.<br><br><br>참고로, 삼성바이오로직스는 <br><br>원래회사가 CMO를 그대로 함에서 65%, 신설 바이오에피스는 35%</p><p> </p><p>참고로 2024영업이익은 삼바가 13.2천억원, 에피스가 4.3백억, 순수영업이익으로 비교해보면 얼추비슷한 비율임<br><br>거기에 비해 파마리서치는 원래회사는 그냥 지주회사외 사실상 껍데기회사일 가능성이 높음.<br><br>해도해도 너무하네 진짜<br><br><br>최소 10년치 세무조사는 들어가야 함.<br><br><br><br><br><br> </p>

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