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서희건설 내가 분석했던 글이다

코스톨라니의달걀2016-08-03목록으로 건너뛰기

<p>서희건설:</p><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">1분기 분기보고서 EPS 132원</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">PER 15.3 적용 시 단순 계산을 해봐도 적정주가 2,010(원단위 절사)원 예상됩니다</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">벤저민 그레이엄의 한계마진 개념으로 계산할 경우 연간주가수익률은 6.53%(주가수익비율 역산)로 최근 회사채 4.528%이자율보다 더 높습니다. </span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">회사채 수익률에 대입해 본 적정주가는 1,650원 정도입니다. (회사채수익률 역산한 값을 PER로 계산)</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">결론적으로 지금 가격은 최근 상승에도 불구하고 여전히 저평가된 국면입니다. 현재 외국인이 꾸준히 매집 중입니다.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">그러나 금년 1분기 매출신장이 크나, 매출총이익은 전년대비 차이가 없어 매출총이익률이 낮은 것이 약점이며, 지역주택사업을 주력으로 하여 지급보증이 많아 급작스런 주택경기 하향 시 우발채무가 발생할 가능성이 있습니다. </span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">그럼에도, 매크로 관점에서 보았을 때 금년 정책금리인하를 한 번 더 할 것으로 예상되어 주택시장에 우호적인 환경이 계속될 것으로 보이므로 동 주를 추천합니다. 물론 문재인 지지율이 향상하면 수급 측면에서도 유리해 질 것으로 보입니다.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">사족으로 서희건설의 특수관계인인 이봉관이 영위하는 사업인 (주)유성티엔에스도 살펴보았는데, 투자대상으로 나쁘지 않았습니다. 관심 있는 분은 살펴보시길 바랍니다.</span><div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Nanum Barun Gothic", AppleSDGothicNeo-light, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">7.25일에 작성했다. 정작 나는 서희건설만 사고 유성티엔에스 안사서 땅을 치고 후회 중 ㅋㅋ</span></div>

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서희건설035890 · 코스닥

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유성티엔에스024800 · 코스닥

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