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두산에너빌리티 밸류는 과다함

요도치는부랄바위2026-01-22목록으로 건너뛰기

<p>두산에너빌리티는 SMR과 가스터빈이 주종이고 <br><br>이 둘중에 더 많은 이익을 주는건 가스터빈이다 <br><br>현재 두산에너빌리티의 가스터빈 생산량 맥스는 연간 6기 <br><br>계획상 2028년 12기 <br><br>뭔말인지 알겠냐 현 당기순이익 4천억으로 보고 SMR물량 싹다 가스터빈으로 채우고 효율화로 마진율 높아져도<br><br>당기순이익 1.5조 찍는게 한계라고 봐야 한다는거지 </p><p> </p><p>근데 뭨ㅋㅋ 1.5조가 가당키나 하냐 대규모 설비투자랑 각종 비용들은 조상님 몫인가 <br><br>근데 지금 주가는 60조잖아 <br><br>사후관리에서 추가적인 이익이 발생한다지만 <br><br>30년간 1000억을 기대한다고 했을때 3%로 시간가치 할인하면 650억 정도쯤 된다 <br><br>1000억은 엄청 낙관적으로 계산한거임 <br><br>그럼 12기를 하고 당기순이익 1.5조 찍으면 현재가치 할인해서 실질적 당기순이익 2.3조로 보고 <br><br>60조라 하면  가장 낙관적으로 보고 미래이익 할인해서 현재 실적으로 반영해서 이익 올려치기 해도 per 26임 <br><br>근데 이거 아직 실현이 안됐고 너무 낙관적이잖아 실제로 이 회사의 미래 순이익이 얼마나 나올지 통밥을 굴려보면 <br><br>이 회사 주가는 그냥 하늘에 둥둥 떠있는 것임 <br><br>절대 주가를 실적이 따라잡질 못한다 <br><br>그냥 테마주다 테마주 <br><br><br><br> </p>

일베로8민주화

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두산에너빌리티034020 · 코스피

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