주게종목분석 레포트 1탄 (Feat 삼성바이오로직스)

<img class="-up-content -lazy-image" alt="" org-width="980" org-height="570" src="/t/720/files/attach/new/20231112/2050903624/5099582654/11507132526/d817d62c2960dae10a0636216f2c9258_11507132685.png" fetchpriority="high" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20231112/2050903624/5099582654/11507132526/d817d62c2960dae10a0636216f2c9258_11507132685.png"> 실적 <img class="-up-content -lazy-image" alt="" org-width="776" org-height="362" src="/t/720/files/attach/new/20231112/2050903624/5099582654/11507132526/7d52b20db7b370113de3b54bc61c8f47_11507133275.png" fetchpriority="high" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20231112/2050903624/5099582654/11507132526/7d52b20db7b370113de3b54bc61c8f47_11507133275.png"> 정체구간임. 영업이익율 30%수준을 유지하지만, 대규모설비와 인력을 운용하는 측면에서 PER 20이상은 어렵다고 보여짐 사업구조 <img class="-up-content -lazy-image" alt="" org-width="708" org-height="246" src="/img/transparent.gif" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20231112/2050903624/5099582654/11507132526/867a3c07045a19ab0f6f7064d75810be_11507133097.png"> CDMO : 바이오시밀러 = 8:2 에서 7:3으로 사업구조를 변화를 도모하는 중 개인적으로 바이오시밀러를 하는 게, TSMC의 전략인 "고객과 경쟁하지 않는다" 측면에서 오히려 고객의 제조기밀의 유출에 민감한 CDMO사업의 수주를 불리하게 작용할 수 있다고 보임   <img class="-up-content -lazy-image" alt="" org-width="572" org-height="261" src="/img/transparent.gif" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20231112/2050903624/5099582654/11507132526/e8d4a79475a83688340ba1404b410706_11507132960.png"> 가동율은 80%이상이면 Full로 보는데 거의 Full부근에서 약간 떨어지는 상황 주가 하락시 삼성그룹차원에서 임원들보고 사라고 하는등 뉴스도 본 것 같은데, 그런식으로 회사가 나서서 받치지 않으면 현재 주가는 하락될 가능성이 상당히 높음 한줄요약: 차트상 휘어진 나무가지는 곧 쳐질듯

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삼성바이오로직스207940 · 코스피

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