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한익스프레스 종목 분석 (한화 김승연 회장 누나 회사, 시총 600 억)
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2020-02-20
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<div class="view_se" dis-id="body" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="list-style: none;"><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-transform: none;"><span style="line-height: 1.4;"><span style="letter-spacing: normal;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: 400;"><span style="word-spacing: 0px;"><span style="white-space: normal;"><span style="orphans: 2;"><span style="widows: 2;"><span style="background-image: none;"><span style="background-attachment: scroll;"><span style="background-repeat: repeat;"><span style="font-variant-ligatures: normal;"><span style="font-variant-caps: normal;"><span style="text-decoration-style: initial;"><span style="text-decoration-color: initial;"><b><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">■ 한익스프레스 분석 ■</span></span><br><br><br><br><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#ff0000">■ 1. 인도 비호복합 3조 수출건</font></span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">한화디펜스의 인도 무기 3조 수출건.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">최대 수혜주가 한익스프레스.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">한화디펜스의 모회사인 한화에어로스페이스는 시총이 1조가 넘기 때문에 폭등에 한계가 있지만, 한익스프레스는 시총이겨우 600 억이라 공시만 나면 상한가 랠리</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">※ 증빙 자료</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#0066cc"><a style="text-decoration: none;" href="https://blog.naver.com/skhynix2/221638124337" target="_blank">https://blog.naver.com/skhynix2/221638124337</a></font></span></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br><img class="-up-content -lazy-image" alt="" src="/t/720/files/attach/new/20200220/2050903624/1914748488/11235151102/a8c763eec3be11b12200c59721a6ce6d_11235151487.png" fetchpriority="high" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20200220/2050903624/1914748488/11235151102/a8c763eec3be11b12200c59721a6ce6d_11235151487.png" org-height="1649" org-width="806"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><span style="font-size: 10pt;"><span style="list-style: none;"><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-transform: none;"><span style="line-height: 1.4;"><span style="letter-spacing: normal;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: 400;"><span style="word-spacing: 0px;"><span style="white-space: normal;"><span style="orphans: 2;"><span style="widows: 2;"><span style="background-image: none;"><span style="background-attachment: scroll;"><span style="background-repeat: repeat;"><span style="font-variant-ligatures: normal;"><span style="font-variant-caps: normal;"><span style="text-decoration-style: initial;"><span style="text-decoration-color: initial;"><b><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#ff0000">■ 2. 6조 수상태양광 사업 결과 발표</font></span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">세계 시장규모 500조.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">국내 6조 수상태양광 사업 신청이 2020년 1월 10일에 완료되었고, 조만간 결과가 발표난다.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">세계 1위 태양광 업체 한화큐셀 선정이 유력하고, 한화큐셀의 물류 독점 기업이 한익스프레스.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">6조 사업, 500조 테마 이기 때문에, 상한가 10방 가능하다.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">※ 증빙 자료</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#0066cc"><a style="text-decoration: none;" href="https://blog.naver.com/skhynix2/221720317355" target="_blank">https://blog.naver.com/skhynix2/221720317355</a></font></span></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br><br><img class="-up-content -lazy-image" alt="" src="/t/720/files/attach/new/20200220/2050903624/1914748488/11235151102/f1bfc723d0f9c0f386f721f9214bc465_11235151631.png" fetchpriority="high" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20200220/2050903624/1914748488/11235151102/f1bfc723d0f9c0f386f721f9214bc465_11235151631.png" org-height="1539" org-width="784"><br><br><br><br> </div><div class="view_se" dis-id="body" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> </div><div class="view_se" dis-id="body" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> </div><div class="view_se" dis-id="body" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> </div><div class="view_se" dis-id="body" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="list-style: none;"><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-transform: none;"><span style="line-height: 1.4;"><span style="letter-spacing: normal;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: 400;"><span style="word-spacing: 0px;"><span style="white-space: normal;"><span style="orphans: 2;"><span style="widows: 2;"><span style="background-image: none;"><span style="background-attachment: scroll;"><span style="background-repeat: repeat;"><span style="font-variant-ligatures: normal;"><span style="font-variant-caps: normal;"><span style="text-decoration-style: initial;"><span style="text-decoration-color: initial;"><b><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#ff0000">■ 3. 사우디 비호복합 수출건</font></span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">세계 1위 무기 수입국 사우디아라비아.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">드론 공격에 의해 유류시설이 폭발한 경험이 있고, 이에 따라서 드론을 잡을 수 있는 비호복합 수입을 추진 중.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">수출 성사되면 한익스프레스 상한가</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">※ 증빙 자료</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#0066cc"><a style="text-decoration: none;" href="https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004292684" target="_blank">https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004292684</a></font></span></span><br><br><br><br><br><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#ff0000">■ 4. 이마트24</font></span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">이마트24 편의점이 올해 5,000개 돌파를 목표로 하고 있다.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">한익스프레스가 한화 의존률이 높기 때문에 이에 대한 대안으로 많은 사업을 벌이고, 있는데 특히 이마트24 물류가 폭발적인 성장을 하고 있다.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">이마트24 매장이 늘어나면 한익스프레스 물류도 늘어난다. 이마트24 물류 담당이다.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">----------------------</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">이마트24는 올해 900개의 신규 매장을 출점의 29%의 외형성장을 도모할 방침이다. 회사 측은 점포수 5000개를 돌파하는 하반기에는 손익분기점(BEP)를 달성할 수 있을 것이라 자신했다.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">※ 증빙 자료</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#0066cc"><a style="text-decoration: none;" href="https://blog.naver.com/skhynix2/221810969293" target="_blank">https://blog.naver.com/skhynix2/221810969293</a></font></span></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br><img class="-up-content -lazy-image" alt="" src="/img/transparent.gif" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20200220/2050903624/1914748488/11235151102/0996602da05c4a4418000b6bf8091c9b_11235151737.png" org-height="823" org-width="746"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><span style="font-size: 10pt;"><span style="list-style: none;"><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-transform: none;"><span style="line-height: 1.4;"><span style="letter-spacing: normal;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: 400;"><span style="word-spacing: 0px;"><span style="white-space: normal;"><span style="orphans: 2;"><span style="widows: 2;"><span style="background-image: none;"><span style="background-attachment: scroll;"><span style="background-repeat: repeat;"><span style="font-variant-ligatures: normal;"><span style="font-variant-caps: normal;"><span style="text-decoration-style: initial;"><span style="text-decoration-color: initial;"><b><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#ff0000">■ 5. 경쟁사 태웅로직스 상한가 호재</font></span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">경쟁사 태웅로직스가 상한가 폭등 중.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">태웅로직스는 한익스프레스보다 매출, 이익이 절반 수준이지만 시가총액은 2배인 1,100억 수준.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">즉, 한익스프레스가 초 저평가 구간</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">※ 증빙 자료</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#0066cc"><a style="text-decoration: none;" href="https://blog.naver.com/skhynix2/221806090445" target="_blank">https://blog.naver.com/skhynix2/221806090445</a></font></span></span><br><br><br><br><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#ff0000">■ 6. 600억 물류 창고</font></span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">한익스프레스 시총이 600억인데, 600억 짜리 창고가 올해 6월 완공된다. (그만큼 저평가라는 얘기)</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">물류 창고가 완공되면 이익 폭증한다. (냉장 보관도 가능)</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">자가 물류센터 신축을 통해 영업기반 확대와 매출신장.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">최근 매분기 영업이익 50억을 달성하고 있는데, 이제는 순이익도 매분기 50억 이상 가능하다.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">영업이익 200억, 순이익 200억이면... PER 15 잡으면 시총 3,000억.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">현재 시가총액 500억. 최소 5배 이상간다.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">※ 증빙 자료</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#0066cc"><a style="text-decoration: none;" href="https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004102156" target="_blank">https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004102156</a></font></span></span><br><br><br><br><br><br><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">■■■■■■■■■■■■■■■■■■</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;"><font color="#ff0000">결론</font></span></span><br><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">한익스프레스는 실적이 받쳐주는 종목이다.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">호재 하나만 터지면 상한가 랠리 폭등 시작이다.</span></span><br><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">다른 쓰레기 테마주와는 다르게, 실적과 호재가 확실하다.</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">매출 6,000억, 영업이익 200억, 시총 600억 수준으로 초 저평가 구간이라 10배 폭등해도 이상하지가 않다</span></span><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: 나눔고딕, NanumGothic, 돋움;">■■■■■■■■■■■■■■■■■■</span></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div>
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